جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم استكمالها إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار كويتي نحو (331 مليون دولار أمريكي) لأجل سبع سنوات موضحة أن حجم الاكتتاب بالاصدار فاق 45ر1 مرة.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن إصدار السندات تم على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 25ر5 في المئة والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 25ر2 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة نسبة 1 في المئة فوق معدل الفائدة الثابتة.
وأضافت أن نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة الثابتة بلغت عند إغلاق سجل الاكتتاب في السندات 36 في المئة في حين بلغت نسبة شراء الشريحة ذات الفائدة المتغيرة 64 في المئة لافتة إلى ان إصدار السندات هو بالقيمة الأسمية وسيتم دفع الفوائد بشكل نصف سنوي.
وذكرت أن الإصدار الجديد للسندات يعد الإصدار الأول لشركة من القطاع الخاص في الكويت موضحة أن شركات بنك الخليج و(كامكو للاستثمار) و(NBK كابيتال) قامت بدور مديري الإصدار.
ولفتت إلى أن الاصدار يأتي في إطار استراتيجيتها على جمع الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة مستثمريها وتوفير المرونة المالية مبينة أنها من الشركات الاستثمارية التي تعتمد استراتيجية طويلة الأجل ولذلك تسعى إلى مواءمة هذه الاستراتيجية مع التمويل طويل الأجل.
وقالت إنها نجحت بهذا الاصدار في إطالة أمد استحقاق ديونها بشكل استباقي حيث لا يجب عليها تسديد أي ديون حتى منتصف عام 2019.
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في الشركة فيصل العيار قوله إن الاصدار يمثل شهادة على التزام الشركة المستمر تجاه السوق المالي المحلي مضيفا أنه كان يتم في السابق إصدار السندات بالدينار الكويتي لفترات أقصر “ونحن نفتخر بأن نكون السباقين في تقديم فرص استثمارية طويلة الأجل”.
وأكد العيار نجاح الشركة من خلال تنفيذ هذا الإصدار بالدينار الكويتي في إطالة أمد استحقاق الديون وبتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل إذ سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها من هذا الإصدار لتسديد بعض المستحقات المتوجبة على الشركة واطالة أمد استحقاق الدين وتنويع قاعدة مستثمريها.
وأعرب عن شكره لهيئة أسواق المال ومستثمري الشركة ومديري الإصدار المشتركين (بنك الخليج وشركة كامكو للاستثمار وNBK كابيتال) على مساعدتهم ودعمهم.
يذكر ان لدى شركة (كيبكو) اصولا تحت ادارتها او سيطرتها تزيد في مجموعها عن 32 مليار دولار امريكي كما في 30 سبتمبر 2017 وتمتد انشطتها على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما تملك حصصا رئيسية في محفظة تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة.
وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقار والصناعة وتمتلك من خلال الشركات التابعة والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.
